難易度はB。学習期間は1ヶ月〜３ヶ月、受験資格は２級はどなたでも可能です１級は、２級合格者になります。試験日程は９月。試験概要は、２級は以下の４分野より４肢択一４５問程度（マークシート）A分野、我が国の年金制度・退職給付制度。B分野、確定拠出金制度。C分野、投資に関する知識。D分野、ライフプランニングとリタイアメントプランニング